Microinvest Форум

[todorana]

Имам следния въпрос.
Трябва се прави фактура на фирма и тя има платени и неплатени бележки,Когато се отиде в модул издаване на фактура-това не се вижда-коя бележка е неплатена и трябва да бъде фактура по банка и коя е платена и трябва да е в брой.
Възможно ли е,когато се издава фактура ,да се виждат кои бележки са платени и кои неплатени,за да се направят съответните фактури.

[Боян Нейков]

Здравейте,
Първо бихте ли казали за коя програма става дума и какво имате предвид под платени и не платени бележки?
Ако визирате стокови разписки в Склад Про, то при приключване на продажбата Вие казвате дали плащането е в брой или по банка. Като допълнение към това има възможност да не е разплатена цялата стокова и да имате частично плащане и остатък, който влиза като задължение на клиента.

[todorana]

Програмата е Склад про.
Например днес клиентът е пазарувал от фирма,която има 3 склада и те са с обща база данни.
Трите склада не знаят,че клиентът е пазарувал при всеки един.
в единият склад не е платил-и ще е по банка,но в другите е платил.
При приключване на деня представител на фирмата отива да си вземе фактурата-общо за пазаруването във всички складове,но не носи стоковите.
При -издаване на фактура-не се вижда коя бележка е неплатена и коя е платена-за да се направят съответните фактури.

[Боян Нейков]

Когато приключите продажбата, преди да Ви излезе стоковата разписка излиза прозорец "Разплащане".
В този прозорец имате възможност да зададете дали плащането е в брой или по банка, като допълнение можете да зададете и сумата, която е платена (или пък не е) по съответната продажба.
Преди да се издаде фактурата може да се направи справка за разплащанията по партньора и да се види дали е платил всичко или има задължения, съответно и по кои документи са наличните задължения.

[todorana]

Всички тези начини са ми ясни,но ще става по-бързо,ако може да се виждат платени-неплатени при самото издаване на фактурата.
А и така ще се избегнат грешки-да се включи при издаване на фактура по банка на стокова,която е платена или обратно.

[Боян Нейков]

Създаването на фактури е максимално опростено и изчистено от много опции и възможности за улеснение на потребителя. Предполага се, че за да издадете фактурата вече Ви е платено. За да пуснете една справка отнема не повече от 10 секунди. Не мисля, че това Ви забавя много. Можем да помислим за функцията, която казвате, но добавянето на много функции и възможни полета на едно място добавя и възможности за повече грешки, усложняване на дизайна и функционалноста на програмата. Като с последните неща много по-лесно и сигурно се губи вниманието на потребителя.
Все пак благодаря за предложението, бъдете сигурна, че е погледнато и ще бъде обсъдено!

[todorana]

ако е за плащане по банка , няма как да е платено.
И идеята ми е,не да става по-сложна програмата,а напротив-по-лесна за работа и по-бърза.
Имайте предвид,че хората,които работят на нея ,обслужват клиенти,които са меко казано "нетърпеливи" и за тях да чакат е нещо неприятно.
Важното е да се работи с лекота и удоволствие на програмата,а не да се разхождаш по нея за всякакви справки и т.н.,за да направиш нещо елементарно.

[Виктор Павлов]

По-скоро обяснете каква е целта. Издавате фактура. Какво общо има в този момент плащането по други фактури?
_________________
Клиентите на Microinvest по света: http://www.microinside.ru

[todorana]

явно не сте ме разбрали-прочетете какво съм написала малко по-горе.

Вие казвате това-
Предполага се, че за да издадете фактурата вече Ви е платено.

А аз ви казвам,че когато се пуска фактура по банка,значи не е платено.

Но ако тази фирма е купила едно нещо и го е платила,и в същото време е купила друго нещо,което ще плати по банка,но се връща с касовите бележки и иска фактура -има възможнст във фактурата в брой да се включи и неплатена стока,защото когато дадете -издаване на фактура се виждат всички бележки-и платените и неплатените.
И след това,когато се даде печат на фактурата ще се види,че сумата по нея е по-голяма от касовата бележка-и ....
Анулиране,търсене на вярната бележка за фактуриране и накрая-изнервен клиент.
Работя на програмата повече от 5години и ви говоря от опит.

Не може ли в прозореца за издаване на фактури-неплатените да стоят в червено,а тези които са вече фактурирани в друг цвят,вместо в червено,както са сега.

[Виктор Павлов]

[azrod]

То наистина няма връзка между издаването на фактурата и плащането. Дори съдът го показава неведнъж в решенията си - фактурата се счита за договор за доставка на стока/услуга. Издаването на фактура по банка в никакъв случай не значи, че стоката е вече при клиента и можем да предявим претенция за плащане, дори само с една гола фактура без приемопредавателен протокол не можете да осъдите некоректния партньор.

A относно изнервянето на клиенти и т.н. ще кажа само едно - неправилна организация или неправилно обучение за работа с програмата! След като клиентът Ви носи касовите бележки изоооооообщо не е трудно от прозореца за фактуриране да разпознаете верните стокови. Например :
1. стокова за 1012,23 лв - платена
2. стокова за 217,33 лв -неплатена
3. стокова за 2222,23 лв - платена

Появява се клиент с две касови бележки - за първа и трета стокова, операторът си ги намира като суми, натиска контрол от клавиатурата и маркира да обедини само тези, за които има касови бележки. От това няма как да е по-просто!
_________________
CompAssist BG - дистрибутор на Microinvest за Пловдив
Стари версии на програмите изпращам само на мои клиенти!
d.chukalov@compassistbg.com
0877/399177

[azrod]

[Виктор Павлов]

Най-важното е да разберем какъв бизнес казус решаваме чрез това изменение. Ако може, опишете бизнес ситуацията, възможно е да има по-лесно решение.
_________________
Клиентите на Microinvest по света: http://www.microinside.ru